身穿和服的美丽女子锦户坂江(雾浪千寿 饰)正在寻找牙科医生，骑着摩托的青年田之边慎吉(远水健二 饰)为坂江指明路线，并载着她前往医院。 牙科医生叶室千枝子(爱染恭子 饰)是一个妖艳非常的女人，她为坂江注射麻药后，脱去白大褂，现出性感妖冶面目。坂江在半睡半醒中，进行了一段鬼魅而怪异的奇幻旅程。

　　本片根据日本官能小说家谷崎潤一郎的同名原著改编，是武智铁二“白日梦”系列的第二部。