在1859年（安政六年），江户的繁华舞台上，土方岁三沉浸于各大武道场的挑战与切磋之中。某一天，他来到了一个名为“试卫馆”的道场，馆主正是后来的新选组局长近藤勇。土方与近藤之间的比试展开，然而，他却在近藤那无与伦比的实力面前惨遭失败。这次挫败让土方意识到自身的不足，决心拜入试卫馆，以期超越这位强敌。几年后，近藤与试卫馆的成员们以“护卫将军”的名义加入了新组建的浪士组，前往动荡的京都。当时的京都，是一个复杂的城市，各种势力交织，佐幕派、攘夷派与倒幕派在此碰撞，暗杀、阴谋、政治斗争接连上演。此时，他们与芹泽鸭一派联手，成立了目标明确的“壬生浪士组”，意在镇压活动频繁的攘夷派志士。壬生浪士组由芹泽和近藤共同担任局长，而土方、山南和芹泽派的新见锦则担任副长。然而，伴随着时间的推移，试卫馆和芹泽派之间的权力斗争愈演愈烈，冲突频繁，局势变得愈加紧张。gt