后醍醐天皇正在秘密策划一场推翻北条家的政变，而这一阴谋被阴阳师有匡（由子安武人配音）识破。火月（日高法子配音），这位曾经因有匡的相救而得以重生的猫妖，如今化为人形，紧紧跟随在有匡身边。她深爱着有匡，渴望与他共结连理。然而，有匡因自己身为半人半狐的特殊血统而不断拒绝火月的心意。与此同时，红牙族的琥珑（置鲇龙太郎配音）对火月展开了热烈的追求。gt