年轻警校毕业生阿豪（由张智霖饰演）充满幻想，对未来充满期待。然而，命运却让他被上司指派成为一名卧底，深入贩卖军火的黑社会组织中，开始了他陷入黑暗的双重生活。阿豪渴望结束这种生死悬于一线的日子，上司（苏志威饰）慰问他只要完成任务，就能重返警队。他的目标是黑道老大阿丹（王敏德饰），这个混迹黑道多年，狡猾聪明的人。然而，阿豪奋力赢得了阿丹的信任，成为他的亲近助手。在一次与警方的激烈交火中，阿豪中弹受伤，同时阿丹的军火集团也受到了严重打击。在逃亡过程中，阿丹带着阿豪逃到了蒙古，希望在那里进行一笔大买卖。gt