1994年，内战仍喺阿尔及利亚北部持续爆发。两个曾系童年挚友嘅警员，S同Lotfi正驱车驶往撒哈拉沙漠，寻找紧潜逃嘅恐怖分子阿布·莱拉。Lotfi好担心自己脆弱嘅朋友会畀弥漫喺首都嘅死亡与恐怖击垮，一心想要畀佢远离嗰度。由於S不断变化嘅精神状态，片不断喺S嘅梦境与真相中切换。佢哋喺广阔无垠嘅沙漠中嘅征程，逐渐变咗佢哋，同条气伤同暴力嘅对峙。片入围咗康城影展嘅国际影评人周单元，并获得金机佐奖提名。