九一八前夕。喺北平差馆任职嘅诸葛弘翻顺德奔丧时发现老豆死于一个暗杀。咪调查老豆死因嘅诸葛弘无意卷入日本间谍诡影寻找秘密文件嘅单嘢中，屡遭暗杀嘅佢通过无辜亡者同畀诡影杀害嘅未婚妻，将计就计，抽丝剥茧，终于爆露架。诡影原形时，并获悉日军欲侵占中国东北嘅阴谋。伴随日军侵占东北单嘢爆发，诸葛弘投入到抗战嘅洪流。