晨曦初现嘅上海滩，放浪形骸嘅工部局英国要员威尔逊喺一间酒吧畀人枪杀。啱啱晨走路过此嘅法租界巡捕房探长钟朗（钟汉良饰）与凶手着打扮一模一样，就畀目击证人。指认为凶手。公共租界巡捕房巡长刘天德（尹天照饰）接到报案后赶到现场，由自朗身上搜出威尔逊嘅钱，自朗有口难辩。于胜男（齐芳饰）同韩非（释小龙饰）心急万分，无奈威尔逊身居要职，英国方面鬼咁震怒，而自朗同曾作为佢师父嘅刘天德又于数年前积下宿怨，导致自朗嘅处境极之无益。胜男同韩非焗展开独立调查，与此同时新嘅凶杀案发生，令到刘天德对自朗一案都惹疑惑。审判在即，自朗面临前所未有嘅大危机……