李隆基（刘长纯饰）生命垂危之际好挂住曾经深爱嘅贵妃，希望揾到画圣吴道子（午马饰）帮自己画一张贵妃似，以解挂住之苦。青年画师唐安州（许凝饰）一嘢抹踩上咗寻找吴道子嘅旅途，一直到咗青羊镇，喺客栈撞到一位着邋遢疯癫嘅老乞儿。种种迹象表，老乞儿，其实隐瞒自己嘅身世，而佢真实身份，应该正系遁世嘅吴道子。为咗引蛇出洞，唐安州设落咗重重计，就成日畀聪明绝顶嘅老乞儿同客栈掌柜红绛（郭珍霓饰）玩嘢，颜面尽失。最终，唐安州揸手咗红绛身世嘅痛脚以此相要挟，无奈之下，老乞儿得将唐安州领到咗处坟前，话畀唐安州，坟中埋葬嘅正系吴道子。