1950年代初，北方某城市。啱解放冇几耐嘅城市百废待兴。国际上敌对势力同国内隐藏住嘅特务唔甘心自己嘅失败，moment准备搞破坏活动。侦察员李永和（赵联饰）侦察返嚟，侦察处长陈惠远（印质明饰）又畀佢布置咗新嘅任务。李永和冒雪跟踪一名骑驴嘅嫌疑妇女，就不料畀一班突然间出现匪徒抓，佢手嘅假特务证件救咗自己。特务黄云梦（李颉饰）落网后供出：潜伏名单交咗畀伪装成货栈经理嘅特务崔希正（李景波饰）。李永和以特务身份打入货栈，从学徒嗰度得知特务名单可能收埋喺古画轴入面，点知精嘅崔希正已经将名单转移，经过一番智斗，稳到名单。台湾嚟嘅孙士高（高钧饰）同崔希正密谋，准备组织反革命暴动，但系对李永和嘅特务身份惹咗怀疑。魔高一尺，道高一丈，机智勇敢嘅李永和终于喺暴动前夜取得咗孙士高嘅信任……